Как автоматизировать отслеживание потенциальных клиентов с помощью SMS-уведомлений и интеграции с CRM-системой

Ваш потенциальный клиент отправляет вашу форму. Что произойдет дальше?

Если отправленное сообщение останется незамеченным на панели управления или в переполненном почтовом ящике, ваша команда может отреагировать слишком поздно. Даже после того, как кто-то его увидит, ему, возможно, все равно потребуется перенести данные в CRM-систему, назначить потенциального клиента и не забыть связаться с ним позже.

QRCodeChimp Это помогает автоматизировать отслеживание потенциальных клиентов, запуская оповещение через сторонний SMS API и отправляя предоставленную информацию в вашу CRM-систему или другую бизнес-платформу посредством вызова API.

Это позволит вашей команде быстрее получать информацию о новых запросах и обеспечит более организованный процесс их обработки.

Почему упускаются потенциальные клиенты после отправки формы

Генерация лида — это только первый шаг. Настоящая сложность заключается в том, чтобы кто-то заметил отправленную заявку и связался с вами.

Общие проблемы включают:

В переполненном почтовом ящике часто игнорируются уведомления о заполненных формах.
Задержки во вводе данных о потенциальных клиентах в CRM-систему.
Неполные или противоречивые данные о потенциальных клиентах.
Отсутствует четкая информация о распределении ответственности за последующие действия.
Потенциальные клиенты получают ответ после того, как их интерес снизился.

Совместное использование SMS-уведомлений и интеграции с CRM-системой может помочь устранить эти пробелы.

SMS-уведомления и интеграция с CRM-системой служат разным целям.

SMS-уведомления и интеграция с CRM-системой не взаимозаменяемы.

SMS-уведомление оповещает указанного получателя о поступлении нового потенциального клиента. Интеграция с CRM-системой отправляет предоставленную информацию в систему, используемую для организации и управления потенциальными клиентами.

Вместе они способствуют более быстрому информированию и более структурированному последующему наблюдению.

SMS-уведомления способствуют более быстрому информированию.

Когда потенциальный клиент заполняет форму, QRCodeChimp может вызвать настроенный вами сторонний API для отправки SMS-сообщений. Затем поставщик SMS-услуг отправляет сообщение.

В сообщении об ошибке может содержаться следующая информация:

Главное имя
Тип запроса
Интересующий вас продукт или услуга
Контактная информация
Предложение проверить весь представленный материал.

Номер получателя, передаваемый в SMS API, может быть фиксированным числом или значением, полученным из поля формы.

Фиксированное число полезно, когда каждая отправка должна отправляться одному и тому же продавцу, команде или номеру компании. Значение поля формы полезно, когда номер получателя должен быть получен из отправленной формы.

QRCodeChimp Система не определяет автоматически, какой именно член внутренней команды должен получить каждое оповещение, исходя из продукта, местоположения или типа запроса потенциального клиента.

Интеграция с CRM-системой обеспечивает структурированное отслеживание результатов.

QRCodeChimp Также можно отправлять данные формы в совместимую CRM-систему, веб-перехватчик или платформу автоматизации посредством вызова API.

После того как информация поступит в вашу CRM-систему, вы можете использовать настроенные ею рабочие процессы для:

Создать или обновить запись о потенциальном клиенте
Назначьте потенциального клиента торговому представителю.
Добавить задачу или напоминание
Начать последовательность последующих действий
Отслеживайте звонки, электронные письма и встречи.
Проведите потенциального клиента через различные этапы продаж.

Точные действия зависят от вашей CRM-системы и настроек ее рабочих процессов. Если прямое подключение через API нецелесообразно, вы можете использовать платформу автоматизации, такую ​​как Zapier или Make, для передачи данных из форм в вашу CRM-систему или другие бизнес-инструменты.

Как автоматизировать последующее взаимодействие с потенциальными клиентами после отправки формы

Пользователи могут получить доступ к форме, отсканировав QR-код или перейдя по ссылке на общую форму. После отправки информация будет перемещаться по связанному рабочему процессу:

Отправка формы → SMS-уведомление → Обновление CRM → Назначение лида → Последующее взаимодействие

Рассмотрим компанию, использующую QRCodeChimp Форма для запросов на демонстрацию.

Потенциальный клиент сканирует QR-код на брошюре или открывает форму по предоставленной ссылке. После того, как потенциальный клиент отправит форму:

SMS-уведомления позволяют легче заметить запрос. CRM-система обеспечивает необходимую структуру для управления потенциальным клиентом после его первоначальной отправки.

Где можно использовать этот рабочий процесс

✅ Запросы на демонстрацию

Уведомлять настроенного получателя запроса на демонстрацию продукта и отправлять предоставленные данные в CRM-систему.

✅ Запросы по ценообразованию и уточнению стоимости

Уведомите назначенного менеджера по продажам или команду, когда потенциальный клиент запросит информацию о ценах, коммерческое предложение или обратный звонок.

✅ Мероприятия и выставки

Собирайте потенциальных клиентов через QRCodeChimp Заполните форму и отправьте ее в вашу CRM-систему для последующего взаимодействия после мероприятия.

✅ Запросы на консультации

Уведомляйте указанного получателя о запросе на консультацию и добавляйте предоставленные данные в вашу систему управления потенциальными клиентами.

✅ Запросы по недвижимости

Уведомите назначенного агента или команду, когда потенциальные покупатели или арендаторы отправят запрос по объекту недвижимости.

✅ Рекламные кампании товаров и услуг

Разместите QR-код формы на упаковке, плакатах, брошюрах или рекламных объявлениях и направляйте заинтересованных потенциальных клиентов в существующий процесс управления лидами.

Что вам понадобится для создания рабочего процесса

Для использования вызовов SMS и API вам потребуется:

Форма, созданная в QRCodeChimp
A QRCodeChimp План Pro или выше
Активный аккаунт у стороннего поставщика SMS API.
Совместимая CRM-система, веб-перехватчик или точка автоматизации.
Необходимые данные для аутентификации
Правильное сопоставление полей формы и целевых полей.

QRCodeChimp Вызывает настроенный API SMS, но не отправляет сообщение напрямую и не начисляет SMS-кредиты. Доставка сообщений, кредиты, плата и лимиты использования управляются вашим SMS-провайдером.

Ваша CRM-система или платформа автоматизации также может иметь собственные абонентские или эксплуатационные сборы.

Передовые методы для ускорения обработки потенциальных клиентов.

✅ Тщательно выбирайте получателя SMS-сообщения

Если все отправленные через форму данные должны быть уведомлены одному и тому же человеку или команде, используйте фиксированное количество получателей.

Например, Каждый запрос на демонстрацию, отправленный через определенную форму, может быть оповещен одному и тому же торговому представителю или по одному и тому же рабочему номеру.

Также можно передать номер, полученный через поле формы, если SMS-сообщение должно быть отправлено на номер, указанный при отправке.

Если различным внутренним командам необходимо получать оповещения, могут потребоваться отдельные формы с разными фиксированными номерами получателей или дополнительная маршрутизация через внешнюю систему.

✅ SMS-сообщения должны быть краткими.

Включите достаточно информации, чтобы идентифицировать потенциального клиента и понять, какие действия ему необходимо предпринять. Избегайте размещения в SMS-сообщении ненужной личной или конфиденциальной информации.

✅ Определите ответственных за привлечение потенциальных клиентов

Определите, кто отвечает за обработку заявок, поданных через каждую форму. Быстрое уведомление менее полезно, если никто не знает, кто должен его обработать.

✅ Установите ожидаемое время ответа

Установите четкую внутреннюю цель для связи с новыми потенциальными клиентами. Оптимальное время ответа может варьироваться в зависимости от типа запроса и вашего бизнес-процесса.

✅ Тщательно разметьте поля на карте.

Убедитесь, что поля формы соответствуют полям в вашей CRM-системе. Неправильное сопоставление может привести к отсутствию, дублированию или неправильному размещению информации.

✅ Протестируйте весь маршрут

Отправьте форму, используя как QR-код, так и предоставленную ссылку. Подтвердите следующее:

Ответ появляется в QRCodeChimp
SMS-сообщение доставляется указанному получателю.
Система CRM получает корректную информацию.
Поля сопоставлены правильно.
Любой настроенный рабочий процесс CRM выполняется как положено.

✅ Мониторинг внешних интеграций

Изменения в конечных точках API, учетных данных аутентификации, настройках поставщика SMS-услуг или рабочих процессах CRM могут нарушить процесс. Периодически проверяйте и тестируйте свои интеграции.

✅ Получите соответствующее согласие

Четко объясните, как будет использоваться предоставленная информация. Добавьте необходимую политику конфиденциальности, условия использования, поля согласия или разрешения на обмен информацией в соответствии с вашим сценарием.

Создайте более эффективный рабочий процесс управления потенциальными клиентами.

Сбор информации о потенциальных клиентах ценен только тогда, когда ваша команда использует её на практике.

Сочетая отправку SMS-сообщений и вызов API, вы можете автоматизировать отслеживание потенциальных клиентов, уведомлять настроенного получателя, отправлять предоставленную информацию в вашу CRM-систему и сокращать количество ручных операций между получением информации о потенциальном клиенте и совершением сделки.

Независимо от того, получает ли пользователь доступ к форме через QR-код или общую ссылку, каждая отправленная форма может быть включена в более понятный и организованный процесс управления потенциальными клиентами.

Часто задаваемые вопросы