Добавить QRCodeChimp Переходы в Salesforce через Zapier Webhook

Представьте себе: вы находитесь на оживлённом мероприятии, посетители сканируют ваши QR-коды, и через несколько секунд их данные попадают в Salesforce. Никакого копирования, никаких электронных таблиц, никакой ночной очистки данных. Вот что обещает Salesforce. QRCodeChimp интеграция через простой веб-перехватчик Zapier.

В этом руководстве вы узнаете, как именно настроить этот автоматизированный процесс. Мы покажем, как создать веб-хук Zapier и подключить его к вашей QRCodeChimp Форма и сопоставление каждого поля с Salesforce, чтобы каждое новое сканирование превращалось в аккуратно оформленный лид. Преимущества? Сбор лидов в режиме реального времени, отсутствие ручной работы и надёжные данные, готовые к дальнейшим действиям.

Инструменты, которым вы уже доверяете QRCodeChimp Для ваших форм, Zapier для передачи данных и Salesforce для размещения ваших лидов. Мы покажем вам, как вебхук выступает в качестве посредника между ними, позволяя вашему маркетингу работать на автопилоте.

Давайте займемся продвижением ваших лидов, пока вы сосредоточены на заключении сделок.

Что вам нужно, прежде чем начать

Прежде чем нажать «Создать Zap», убедитесь, что эти четыре части на месте:

1. Активная учетная запись Salesforce
   Ваша производственная организация должна быть готова к приёму новых клиентов. Никаких тестов в «песочнице», только реальные данные и реальные последующие действия.
2. QRCodeChimp форма с поддержкой вебхуков
   Форма уже должна собирать интересующие вас данные и иметь возможность публиковать их по URL-адресу веб-перехватчика Zapier.

[Внимание: Поддержка Webhook доступна на QRCodeChimp[Только для планов Pro и выше.]

3. учетная запись Zapier
   Zapier — курьер в этом Salesforce и QRCodeChimp Интеграция. Любой тарифный план работает, если он поддерживает WebHooks от Zapier.

[Внимание: Бесплатный план Zapier не включает Webhooks.] 

4. Контрольный список для полевых работ
   Запишите, какие именно поля вы хотите передать: имя, адрес электронной почты, телефон, источник кампании и всё остальное, что имеет значение. Чёткое сопоставление данных избавит вас от необходимости отладки в будущем.

Пошаговое руководство по подключению QRCodeChimp и Salesforce

Это основная часть руководства, в котором мы рассмотрим каждый этап создания автоматизированного рабочего процесса. Внимательно следуйте этим инструкциям, и ваша интеграция будет готова к работе в кратчайшие сроки. Рекомендуем открыть две вкладки браузера: одну для Zapier и одну для QRCodeChimp.

Часть 1: Настройка триггера Zapier для привлечения новых лидов

1. Войдите в панель управления Zapier. В левом верхнем углу нажмите Создавай .
2. Выберите хочет подарить Петербургу опцию.
3. Вы перейдете в редактор Zap. Первый блок — это триггер, событие, запускающее рабочий процесс. В поле поиска введите Webhooks и выберите его из списка.
4. Теперь вам нужно выбрать конкретное событие-триггер. В раскрывающемся меню «Событие» выберите Поймать на крючок. Это действие дает Zapier указание сгенерировать уникальный URL-адрес, который будет просто ждать и «перехватывать» любые данные, отправленные ему из другого приложения.
5. Нажмите Продолжить .
6. Zapier сейчас представит вам ваш Пользовательский URL-адрес веб-перехватчика. Этот URL-адрес — уникальный цифровой адрес для вашей автоматизации; это конкретное место назначения, где QRCodeChimp отправит свои данные.
7. Важная инструкция: Нажмите Копировать кнопку, чтобы скопировать этот URL в буфер обмена.
   Важно, чтобы вы не закрывайте эту вкладку браузера Zapier. Нам нужно будет протестировать этот триггер позже, поэтому оставьте его открытым, и мы вскоре к нему вернёмся.

Часть 2: Настройка QRCodeChimp для отправки данных

QRCodeChimp Позволяет отправлять формы в Zapier из двух мест. Выберите вариант, соответствующий вашему рабочему процессу; оба варианта переворачивают одно и то же. Вызов API переключатель.

Где вы это включаете	Когда это использовать	Путь навигации
Уровень учетной записи (Метод 1)	Используйте, когда каждая форма в рабочей области должна публиковаться в одном и том же веб-перехватчике Zapier.	Панель управления → Настройки учетной записи → Настройки формы, Интеграции → включить Invoke API
Индивидуальная форма (Способ 2)	Используйте, когда веб-хук нужен только одной форме или разным формам нужны разные конечные точки.	Панель управления → создать или отредактировать QR-код формы → Интеграция форм → включить Invoke API

После включения Вызов API:

1. Поставьте POST как тип запроса. Необязательно Заголовки и еще один Тело появится окно.
2. Оставьте эту вкладку открытой. На следующем шаге вы вставите Zapier. Пользовательский URL-адрес веб-перехватчика в URL API поле.
3. QRCodeChimp Упаковывает каждое поле формы в JSON, например, { "email": "jane@acme.com", "first_name": "Jane" }. Изменяйте пары "ключ-значение", только если вам нужны другие имена.
4. Нажмите Сохранено для завершения интеграции.

Ваша форма (или каждая форма) теперь отправляет данные в Zapier в тот момент, когда кто-то ее отправляет.

Часть 3: Тестирование триггера для обеспечения корректной передачи данных

Это критически важный этап проверки. Прежде чем мы приступим к созданию остальной части автоматизации, мы должны убедиться, что QRCodeChimp успешно отправляет данные и Zapier успешно их получает.

1. Перейдите на актуальную версию страницы с QR-кодом. Проще всего это сделать, отсканировав QR-код смартфоном, как это сделал бы реальный клиент.
2. Заполните форму полностью. Это тест, поэтому используйте понятные и легко распознаваемые данные.

Pro Tip: Используйте отдельные тестовые данные, которые вы можете легко распознать. Например: Имя: Testy, Фамилия: McTesterson, Компания: Global Test Inc., Электронная почта: testy.mctesterson@[yourdomain].com.

3. Отправьте форму.
4. Теперь вернитесь во вкладку браузера Zapier, которую вы оставили открытой.
5. Нажмите синий Триггерный тест .
6. Zapier выполнит поиск данных, только что отправленных из формы. При успешном тесте будут отображены «перехваченные» данные. Вы должны увидеть метки из формы (например, «Имя пользователя», «Фамилия пользователя») и соответствующие введенные вами тестовые значения (Testy, McTesterson). Это подтверждает, что соединение работает без сбоев.
7. Нажмите Продолжить с выбранной записью.
8. Найдите и выберите Salesforce из предложенных вариантов.

Вызов по устранению неполадок: Если Zapier выдаёт сообщение о том, что запрос не найден, не паникуйте. Иногда возникает небольшая задержка. Подождите 30 секунд и снова нажмите кнопку «Тест триггера». Если проблема не устранена, наиболее распространённые проблемы: 1) Возможно, вы забыли сохранить изменения в QRCodeChimp после вставки URL вебхука. 2) Возможно, вы неправильно скопировали URL. Вернитесь и проверьте URL в QRCodeChimp точно соответствует тому, что отображается в Zapier.

Часть 4: Настройка действия Salesforce для создания нового лида

Теперь, когда Zapier успешно собирает данные, мы можем указать ему, что с этими данными делать: создать нового лида в Salesforce.

1. В редакторе Zapier, под успешно протестированным триггером, вы увидите блок «Действие». Нажмите на него, чтобы продолжить.

2. В поле поиска приложения введите Salesforce и выберите его.

3. В раскрывающемся списке «Событие» вы увидите список всех действий, которые Zapier может выполнять в Salesforce. В нашем случае выберите Создать лид. Стоит отметить и другие возможности, такие как «Создать контакт» или «Обновить запись», которые намекают на более продвинутые автоматизации, которые вы сможете создать в будущем.

4. Нажмите Продолжить.

5. Zapier предложит вам подключить вашу учётную запись Salesforce. Нажмите кнопку «Войти». Появится всплывающее окно с предложением войти в учётную запись Salesforce. Введите свои учётные данные и предоставьте Zapier разрешение на доступ к вашей учётной записи.

6. Примечание эксперта: В процессе подключения вам может быть предложено выбрать Среда Salesforce. Для подавляющего большинства пользователей правильным выбором будет Постановка. Это относится к вашему активному экземпляру Salesforce, где хранятся данные ваших клиентов. Если вы работаете в крупной компании или являетесь частью команды разработчиков, использующей отдельную тестовую среду, вы можете выбрать «Песочница», но для данного руководства и практически для всех стандартных случаев использования следует выбрать «Производственная среда».

7. После подключения вашей учетной записи нажмите Продолжить.

Часть 5: Сопоставление полей формы с полями лидов Salesforce

Это самый важный этап во всем процессе, на котором мы предоставляем Zapier точные инструкции по созданию новой записи лида в Salesforce. Идея проста: мы говорим Zapier: «Возьми данные из поля «Имя» нашей формы и вставь их в поле «Имя» в Salesforce».

Теперь Zapier отобразит список полей, доступных для записи лида Salesforce. Нам нужно заполнить эти поля данными, полученными от нашего QRCodeChimp форме.

1. Сначала найдите Фамилия Поле. Это поле обязательно для заполнения в Salesforce. Щелкните внутри пустого поля.
2. Появится раскрывающееся меню. В нём будут показаны данные триггера «Catch Hook». Вы увидите все данные, полученные в ходе сдачи теста Testy McTesterson.
3. Найдите и выберите ячейку данных, соответствующую фамилии из вашей формы (например, 1. Фамилия: МакТестерсон). При выборе она отобразится в поле в виде цветной ячейки.
4. Затем найдите O компании Поле. Это также требуется Salesforce. Щелкните по полю и выберите соответствующую ячейку данных для названия компании из вашей формы.
5. Повторите этот процесс сопоставления для всех остальных соответствующих полей, таких как Имя, Эл. адрес и Номер телефона.

Для ясности приводим таблицу, представляющую стандартную и высокоэффективную конфигурацию сопоставления:

QRCodeChimp Поле формы (из Zapier Trigger)	Поле для лидов Salesforce (в Zapier Action)	Примечания и рекомендации
Данные Фамилия	Фамилия	Требуется для Salesforce. Если в вашей форме только одно поле «Полное имя», вы можете сопоставить его здесь. Однако для более точных данных рекомендуется использовать отдельные поля «Имя» и «Фамилия».
Название компании, предоставляющей данные	O компании	Требуется для Salesforce. Чтобы избежать ошибок в вашей автоматизации, настоятельно рекомендуется сделать это поле обязательным для заполнения. QRCodeChimp форме.
Данные электронной почты	Эл. адрес	Основной идентификатор и контактное лицо для лида. Убедитесь, что в вашей форме включена проверка адреса электронной почты для корректного формата адреса.
Телефон для передачи данных	Номер телефона	Сопоставьте номер телефона, полученный из вашей формы.
(Статический текст)	Свинец Источник	Настоятельно рекомендуется. Это ход для опытных пользователей. Вместо выбора ячейки данных из формы вы можете ввести статическое текстовое значение, например «QRCodeChimp – Конференция 2024 года». Это абсолютно необходимо для отслеживания рентабельности инвестиций в вашу кампанию в отчетах Salesforce.

Часть 6: Тестирование всего рабочего процесса и публикация Zap

После сопоставления всех полей настало время провести финальное тестирование, чтобы убедиться, что весь рабочий процесс от начала до конца функционирует правильно.

1. После того, как вы закончите отображать поля, прокрутите вниз и нажмите Продолжить.
2. Zapier покажет вам сводку данных, которые будут отправлены в Salesforce. Проверьте её и убедитесь, что она корректна.
3. Нажмите Шаг теста Кнопка. Это реальный тест. Zapier сейчас возьмёт образец данных из «Testy McTesterson» и попытается создать реальный лид в вашем реальном аккаунте Salesforce.
4. Немедленно перейдите на вкладку Salesforce в браузере. Перейдите к Клиенты и лиды Вкладка. Возможно, вам потребуется обновить страницу или изменить вид списка на «Сегодняшние лиды».
5. Вы должны увидеть новый лид: Тести МакТестерсон. Нажмите на запись лида, чтобы открыть её. Убедитесь, что все сопоставленные поля: «Имя», «Фамилия», «Компания», «Электронная почта» и, особенно, статический источник лида, заполнены правильно.
6. Убедившись, что лид успешно создан в Salesforce, вернитесь на вкладку Zapier.
7. Вы увидите сообщение «Успешно!». Последний шаг — нажать кнопку Опубликовать or Включи Зап .

[Примечание для корпоративных пользователей: Если ваша организация использует Salesforce в больших масштабах, помните о ежедневных лимитах запросов к API. Каждый новый лид, созданный через Zapier, считается вызовом API. Для массовых кампаний по сканированию QR-кодов согласуйте свои действия с администратором Salesforce, чтобы убедиться, что ваша квота API соответствует ожидаемому трафику.

Поздравляем! Ваша автоматизированная система лидогенерации запущена. С этого момента каждая новая отправка на ваш сайт QRCodeChimp Форма автоматически и мгновенно создаст новый, идеально отформатированный лид в вашей учетной записи Salesforce всего за несколько секунд.

Заключение

Чистый воронк продаж Salesforce, данные в режиме реального времени и отсутствие головной боли с копированием и вставкой. Вот результат грамотно выстроенной системы Salesforce и QRCodeChimp Интеграция. Каждое сканирование превращается в лид, готовый к дальнейшим действиям, позволяя вам сосредоточиться на общении, а не на работе с электронными таблицами.

Перед публикацией выполните несколько тестовых сканирований. Убедитесь, что каждое поле размещено в правильном столбце Salesforce и что обязательные значения прошли проверку. Небольшие проверки сейчас помогут избежать серьёзных сюрпризов в будущем.

Дайте каждому QR-коду понятную метку. Создайте тег «Источник QR-кода» или настраиваемое поле, чтобы легко оценивать эффективность кампании и сегментировать последующие действия.

Часто задаваемые вопросы